Луис и его сын погружаются в пугающую неизвестность, следуя по следам пропавшей дочери через марокканские просторы. Каждый новый город приносит лишь обрывки слухов о той самой загадочной вечеринке, растворившейся в песках. Их путь всё дальше уводит на юг, к зыбкой границе с Мавританией, где, по рассказам местных, должен состояться тот самый полумифический рейв.
С каждым километром пустыни миф становится реальнее, а надежда — острее. Встречные путники шепчут о грядущем ночном празднике жизни, где стираются все границы. Для Луиса это уже не просто вечеринка, а последняя ниточка, способная привести к дочери в этом бескрайнем море песка и тайн.